风电市场发展情况

　　我国风电运维服务市场于2016年迎来发展拐点，至2020年市场容量将达300亿元左右，未来我国风电运维市场前景广阔。而随着风电运维的起步和创新发展，未来风电运维内涵将产生新的变化，即全生命周期理念推动风电运维服务走向专业化、系统化；出现高、中、低端运维市场分层；形成陆上、海上运维细分市场。从未来市场格局来看，在当前三足鼎立的格局下，风电整机制造商未来发展潜力最大；风电开发商目前占据了大部分市场份额；第三方专业运维公司是重要补充。具体分析如下：

一、风电运维市场前景（一）我国风电运维服务需求迎来拐点

      2006年开始，我国风电行业迎来迅速发展期，2008年后，风电装机数走向爆发式增长。2010年底，我国风机累计装机量达4182.7万千瓦，首次成为全球第一风电装机大国。早期风电装机的高速发展带来了巨大的后服务市场。2008-2009年之前安装的风机设备质保期一般为2年，2009-2010年风机的质保期是3-5年。因此，早在2013年，就有观点认为，运维市场将迎来大规模爆发。然而，由于我国早期风电行业的大跃进式发展，风电机组在风场实际运行中存在运行不稳定、故障频发等问题，质保验收环节缺乏统一标准和明确机制，导致开发商与整机商博弈不断，风机出质保难。2013年，我国应有45GW风机出质保，2014年出质保风机应达到62GW，此后至2016年，每年约有16GW——18GW风机质保到期，2017和2018年其增长规模将分别达到27GW和32GW，至2020年累计约190GW。实际情形是，至2014年底，仍有3.4万台机组未出质保，相应推迟了后运维市场的发展节点。随着我国风电行业发展走向成熟，以及走出质保风机的累计式增长，我们认为，风电运维服务市场在2016年真正迎来了拐点。尤其是率先发展起来的风电整机巨头，更具有存量优势，第一批进入后运维市场的风机来自华锐风电、金风科技、明阳风电等企业。据了解，华锐风电仅1.5MW的风电机组就有8000余台，目前释放出来的市场量已达到3亿元。至2016年底，华锐风电将有6000台风机走出质保期。无疑，这些企业将最早享受风电后服务市场红利。

（二）风电运维未来市场将至300亿甚至千亿级

        国家能源局发布的数据显示，截止2015年底，我国新增装机累计并网装机容量达到了1.29亿千瓦（不含港澳台）。国务院发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》提出，到2020年，风电装机容量将达到2亿千瓦；“十三五”风电发展规划也提出，至2020年，风电装机总容量将超过2亿千瓦。从当前的发展形势看，仅“十二五”期间累计并网装机容量就达1亿千瓦。《国家能源局关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》提出，2016年全国风电开发建设总规模达到3083万千瓦。那么，2020年风电累计装机规模可能达到2.5亿千瓦。巨量的风电装机容量背后，是风电运维市场的无限潜力。照此推算，风电运维未来市场将至300亿元。一般风机的运行寿命是20年-25年，在运行15年左右后，其经济性就会大大降低，这时，大批风机还面临更新改造、换代升级的问题，将成为后运维服务市场的又一大需求点。当一个产业发展到一定规模或阶段时，后服务市场将是产业发展的新的推动力。近年来，我国也在大力推进服务业的发展，因此，另一个发展趋势是，随着风机制造技术的逐渐成熟，运维服务增值空间将逐渐扩大，甚至超越工业制造业。回顾我国风机设备发展历史，2010年至2012年是陆上风电机组制造企业激烈的价格战时期，也促使风机技术得到显著提升，陆上风机造价回落并保持稳定，实现了行业的健康发展。在风机产品走向同质化的形势下，服务将成为新的利润增长点。难怪也有业内人士指出，未来风电运维市场将至千亿级。

二、风电运维内涵将发生变化
（一）高、中、低端服务市场分层

        高、中、低端运维服务市场分层是又一未来发展趋势，这既和运维服务本身特点有关，也和当前我国运维企业的发展形态相关。就运维服务本身而言，存在高、中、低端的服务形式和利润空间。风电运维一般包括定时检修、日常运维工作、大部件的更换与特定部件检修三个部分。其中定时检修环节对运维人员素质要求不高，操作流程简单，也是风电运维同质化最高的部分，税前利润不超过5%。日常运维工作包括巡检和故障处理，对运维人员技术和经验要求较高，操作流程也较为复杂，因此市场竞争度相对低，利润空间较大，税前利润在15%-100%之间。大部件的更换和特定部件维修，是运维服务利润最高的部分，税前利润超过30%。这一部分的运维服务对资金支持、技术实力和工程经验均有很大要求，进入门槛最高，目前只有专业公司、实力较强的整机制造商和开发商具备这一实力，属于高端运维服务。由于风电运维服务的分层化，也相应形成了高、中、低端的市场格局。目前来看，风电整机商的主要定位在高端运维服务。如华锐风电在去年投入2.3亿元，用于部分风电项目的技术改造，实现了停机率降幅70%，机组可利用率达97%以上的效果，展示了其在这一领域的实力。华锐风电也表示，将主打高端运维市场。部分风电场开发商也具备高端运维实力，如大唐新能源成立了大唐新能源试验研究院子公司，可以承担起风电场包括技改服务在内的全部风电运维服务。中端运维服务主要由风电场自主完成，或风电场请实力比较强的第三方运维服务公司完成。第三方运维公司在低端运维服务领域更具有成本优势，因此主要由第三方运维公司完成。

（二）陆上、海上运维市场细分

        我国的风电行业的发展特点是，先发展陆上风电，尤其是率先在三北（东北、西北、华北）等优势风能资源地区建立陆上风电场，再发展技术难度更高的海上风电、并同步发展风资源相对少、技术难度相对高的低风速区域风电。相应地，也就形成了陆上运维先发展、海上运维后发展的特点。而相比陆上运维，海上运维存在受天气和海上影响多、施工成本高、作业时间短、交通困难、危险系数高等难点，对运维服务企业的要求较高。近年来我国海上风电发展较缓慢，海上运维市场尚在成型中。就目前来看，华锐风电是海上运维服务发展最早也是最成熟的企业。我国首个海上风电示范工程——上海东海大桥102MW风电场项目中，全部34台风电机组均由华锐风电提供，并于2010年走出质保期。据了解，华锐风电采取了强化培训、运维模式创新、强化数据分析与应用、海上大部件易维护系统、物资管理、智能运维等措施，实现了风电机组的稳定运行。
综上所述，尽管当前我国风电运维还存在相关政策、标准不健全，人员短缺、备件管理效率低、市场竞争混乱等问题。但从长远来看，随着风电运维市场的持续爆发，相关政策规范的出台以及各市场主体在技术、管理、人员、规模等方面的完善，我国风电运维将逐渐走向成熟，进而推动风电行业的健康发展。较早布局海上风场的开发商也具备较强的海上运维实力。如龙源电力在风机出质保前半年，会专门派出团队和整机开发商一起做风机运维工作，学习核心运维技术，风机出质保后由其专门运维公司承担主要运维工作，次要运维服务由第三方运维公司承担。龙源电力还打造了专门的运维船，节省交通成本。尽管海上运维门槛高、起步晚，但随着我国海上风电的发展，未来将形成陆上运维和海上运维市场的细分格局。

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